一、石英砂的定义和分类
石英是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，石英砂是石英经粉碎、筛选、酸洗、水洗、煅烧等工序制成的石英颗粒。我国一般通过石英砂的二氧化硅及三氧化二铁含量的不同对其进行细分，主要分为普通石英砂、精制石英砂和高纯石英砂。

（1）国内石英砂产业概况
石英产业链可细分为石英原材、石英砂、石英材料、石英制品等环节。石英原材以脉石英矿、伟晶岩矿等矿石为主，资源属性较强。经提纯制备而成的石英砂便于深度加工、易于区分品质，是石英产品的主要流通环节，具备大宗商品属性。
我国石英砂市场分化明显，普通石英砂、精制石英砂市场基本成熟，产销、 价格相对稳定。因下游涉及铸造、建材、化工等众多领域，且原材与工艺壁垒较低，故产销体量庞大，价格稳定。
高纯石英砂是重要的战略资源，对矿石品质和提纯工艺要求严格， 目前我国仅实现4N级以下石英砂的稳定供给，高端品依赖进口，产销与价格波动明显。
（2）石英砂产品应用现状
普通石英砂：铸造与建材领域基础材料，供给能力充足，需求主导产销。
需求端，普通石英砂下游集中于建筑建材和铸件铸造板块。普通石英砂以天然石英矿石为原料，经破碎、水洗、烘干、筛选等工序制成，行业壁垒较低，产能充足。
精制石英砂：光伏玻璃产能爆发，贡献精制砂主要增量。
精制砂需求集中于光伏玻璃、耐材、陶瓷等硅酸盐建材领域，且制备工艺技术壁垒较低，矿产资源丰富，供给能力充足。
高纯石英砂：光伏需求旺盛，砂源渐显稀缺。
当前市场，石英坩埚用外层砂约12万元/吨，中层砂约21万元/吨，内层砂约42万元/吨，进口高纯砂价格达到约60万元/吨。
整体看23-24年高纯石英砂仍较为紧缺，尤其是内层砂。若以今年装机400GW测算，则需要高纯石英砂约10.7-13.2万吨（其中内层4.3-5.3万吨），整体供需缺口超1.9万吨，后续随着N型电池占比的大幅提升，有望进一步拉动石英坩埚需求。
三、石英砂行业产业链分析
石英砂行业上游主要涉及石英矿资源、矿山机械等。下游广泛用于玻璃、铸造、陶瓷及防火材料、冶炼硅铁、冶金熔剂、冶金、建筑、化工、塑料、橡胶、磨料、滤料等工业。

石英砂上游原材料包括脉英石、石英石、石英砂岩、石英砂矿、泥质石英砂矿、长石石英砂矿、其他硅质原料。
我国石英矿分布广泛，保有石英矿产储存的187处，矿石储存量（B+C+D级）共有39.1亿吨，其中，广东河源、江苏新沂、江苏东海、安徽凤阳、河南洛阳、河北灵寿是石英矿石的主产区。
我国高纯石英原料（即能被现有成熟加工技术将二氧化硅含量提纯至99.9%及以上的天然石英矿石）分布不均，国内高品质矿石占比不到1%，在一定程度上制约了高纯石英砂的发展。

四、石英砂中的“杀手级”品类：高纯砂 

说到石英砂，大家的关注点更集中于高纯石英砂。
高纯石英砂以二氧化硅及杂质含量定义其“纯”，依据纯度不同，应用领域、价格各不相同，4N及以上的产品随纯度提升单吨附加值可达上万元，我国4N8及以上石英砂供应处于“卡脖”状态。
光伏用高纯石英砂主要用于制备石英坩埚，砂子纯度对于光伏单晶硅棒成晶（整棒率、成晶率、加热时间、直接加工成本等）、产品质量（穿孔片、黑芯片等）至关重要，因此内层砂通常选用4N8级（进口砂），外层砂选用4N5级。

SiO2含量为99.5%～99.99%（2～4N）的石英砂用于光源行业，99.99%（4N）以上用于高端光学器件、激光器件，99.995%～99.9999%（4～5N）的高纯石英砂多用于光伏、半导体等领域。

资源+提纯技术构筑壁垒，光伏用内层砂供需趋紧。高纯石英砂主流制备方法为石英矿物深度提纯，由于优质原料矿源稀缺，矿源品质分化，深度提纯技术不易掌握，高纯石英砂产能扩张受阻。
目前全球仅有三家公司能够实现大规模生产，国内仅石英股份一家，而海外两大龙头开采经济性较差，扩产意愿和产量较低，未来供给增量主要源自石英股份。
五、国内大佬入局石英项目
在云南省昭通，大有硅业股份有限公司投资30.341亿元，投建年产冶炼用硅石360万吨、超白光伏玻璃用石英砂400万吨、石英压裂支撑剂120万吨以及高档石英板材1000万平方米、100万套高端玻璃酒具、3600万只保鲜盒、75万只双层玻璃杯。矿山将在11月底开始建设，所有产品三年内全部投产，建成后将成为国内石英行业生产基地之一。
大有硅业股份有限公司成立于2021年12月，下属彝良县天成矿业有限公司，拥有二氧化硅储量4.06亿吨，平均品位99%以上，彝良县大有矿业有限公司拥有二氧化硅储量1.93亿吨，平均品位99%以上，合计近6亿吨优质硅资源，奠定硅产业发展的重要原材料来源。
六、中国石英砂进出口情况
 在下游产业需求增长的稳步推动下，近年来国内石英砂产量呈现增长态势，2021我国石英砂产能11490万吨，产量9123万吨，产能利用率为79.4%，2022年约为9407万吨。
同时，我国也是全球石英砂的领先消费者，现阶段中低端石英砂已经实现国产化，但高端石英砂仍需海外进口。2021年我国石英砂进口345.5万吨，出口8.3万吨。2022年我国石英砂进口386.1万吨，出口4.1万吨，表观需求量9789万吨。
七、石英砂产业竞争格局分析
我国从事石英砂行业的企业数量众多，但大多规模较小。细分产品来看，高纯石英砂呈寡头竞争格局，2010年，石英股份的高纯石英项目投产，填补了我国高纯石英砂生产的空白，目前石英股份是国内公认的高纯石英砂生产龙头企业，但与国外知名的高纯石英砂生产企业相比，仍有差距。
八、石英砂产业发展趋势分析
（1）高端产品的开发力度不断加大
 近年来，在国家政策支持及电子、半导体、光伏等产业发展的驱动下，我国高纯石英砂的市场需求增长空间巨大。也正是因为下游日益旺盛的市场需求和海外企业的大比例市场份额，使得我国高纯度石英砂行业面临着巨大的机遇。预计未来会有越来越多的石英砂行业领先企业从资源、提纯技术、合成技术等不同角度切入高纯石英砂行业。
（2）绿色、环保发展

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